Forex Analysis & Reviews: 28.12.2024 - 道瓊指數結束五日漲勢，標普500下跌：華爾街週五收盤結果

28.12.2024 08:21 AM

道瓊指數結束五日漲勢，標普500下跌：華爾街週五收盤結果

假期情緒驟然結束

華爾街在短縮交易週的最後一天意外收低，這輪全面拋售甚至波及此前推動市場上漲的科技股和其他成長股。

道瓊斯終結連勝

道瓊斯工業平均指數放棄了所有漲幅，結束了連續五日上漲的趨勢。道瓊斯經歷了自1974年以來最糟糕的10天跌幅，為當前的波動增添了戲劇性。就連標普500的最大權重股也難以倖免，周五有45家公司以下跌收盤。

聖誕行情面臨威脅

股票市場傳統上的“聖誕行情”受到質疑。根據Stock Trader's Almanac的數據，標普500通常在12月底和1月初的交易中平均上漲1.3%。今年，市場卻打破了這一常規。週四出現了第一次疲弱信號，標普500和納斯達克以小幅下跌收盤。

債券收益率複雜化局勢

美國國債收益率上升增加了壓力。指標10年期國債收益率週五達到4.63%，創七個月新高。高收益率使成長型公司面臨困境，因融資所需的借貸成本增加，特別打擊了推動市場成長的“七巨頭”科技公司，直至2024年。

目前的動態讓投資者不由得思考：這只是短期的獲利了結，還是更深層衰退的開始？隨著收益率上升和波動性持續主導市場氛圍，交易員必須密切關注市場情緒。

Tesla持續下跌

Tesla (TSLA.O) 股票連續第二天成為拋售焦點，價值下跌5%。其他大型企業也面臨壓力：Nvidia下跌2.1%，而科技巨頭Alphabet、Amazon和Microsoft都損失超過1.5%。這種下跌表明即使最強的公司也無法避免當前市場狀況的影響。

資本成本上升改變投資者策略

專家將此歸因於不斷上升的資本成本。“利率上升導致最近一個月發生了顯著的變化，這迫使投資者重新思考策略，”Glenmede的Reynolds解釋道。他表示，市場參與者開始質疑“七巨頭”科技公司高估值是否合理，還是應該在其他行業尋找更好的機會。

標普500: 所有板塊下跌

週五，標普500的11個主要板塊均收跌。其中，消費者選擇性 (SPLRCD)、信息技術 (SPLRCT) 和通信服務 (SPLRCL) 是最大的輸家，跌幅在1.1%至1.9%之間。這些板塊一度是2024年的領頭羊，但拋售遏制了它們的漲幅。

每周結果仍保持正面

儘管本週結束時市場表現不佳，但過去五天的整體表現依然積極。標普500上漲0.7%，道瓊斯漲0.36%，納斯達克一週上漲0.75%。這些數據顯示，儘管短期遭遇逆風，市場仍有增長空間。

當前情況令分析師和投資者困惑：這次下跌是暫時的挫折，還是更深層趨勢的開始？隨著利率上升和資本成本改變，許多人將尋求新的入市點和替代投資路徑。

Amedisys創下六個月最好成績

在更廣泛的市場下跌中，部分股票由於重大消息而成功突破下行趨勢。例如，居家護理提供商 Amedisys (AMED.O) 的股票上漲了 4.7%，是自七月初以來的最大單日漲幅。這一樂觀情緒來自於宣佈已延長與 UnitedHealth (UNH.N) 33 億美元合併的結束日期。

激進投資者在 Lamb Weston 奠定基調

馬鈴薯生產商 Lamb Weston 也是當日的贏家之一，上漲了 2.6%。公司表示，激進投資者 Jana Partners 正在積極與新管理層合作，實施可能導致董事會重大變動的戰略改變。這一消息振奮了希望改善公司治理的投資者興趣。

平靜的一週：成交量偏低

因假期縮短的這一週，交易所活動不活躍。交易量低於六個月平均水平，這一趨勢預計將持續到一月的第一個完整星期。未來幾天的主要事件將是定於一月十日公佈的十二月就業報告，該報告可能為金融市場設定新的基調。

美國美元保持信心

儘管週五略有下跌，但美元年末仍上漲近 7%。這一數字是由於對美國經濟穩定增長的期望以及新政府的政策舉措，包括減稅、放鬆管制和降低關稅。這些因素阻礙了美聯儲進行更激進的降息，這種情況可能會持續到 2025 年。

市場持續在個別公司傳來的好消息和普遍的不確定性之間徘徊。市場參與者將密切監控宏觀經濟數據和大型企業的行動，以評估新年初的前景。

主要指數下跌但保持每週增長

在週五，美國三大華爾街指數顯著下跌。標普500指數 (.SPX) 下跌 1.11%，納斯達克綜合指數 (.IXIC) 下跌 1.49%，道瓊斯工業平均指數 (.DJI) 下跌 0.77%。儘管如此，所有指數在本週均收高。標普500指數上漲 0.67%，納斯達克指數上漲 0.75%，道瓊斯指數上漲 0.36%。

2024 的成功：主要指數的可觀收益

今年結束時的數據顯示：道瓊斯全年上漲 14%，標普500 上漲 25%，而科技股集中的納斯達克上漲了 31%。這些數據彰顯了市場的強勁，儘管有短期的調整。

投資組合再平衡或隱藏因素？

Interactive Brokers 的首席市場策略師 Steve Sosnick 建議，週五的下跌可能與養老基金投資組合再平衡有關。「基金可能在年底前賣出股票移向債券。這解釋了突然拋售卻沒有明顯消息的現象。鑑於科技巨頭在指數中的權重較大，它們承受的壓力最大」，Sosnick 表示。

全球市場：亞洲和歐洲上揚

在國際舞臺上，綜合指數也顯示出積極的結果。MSCI 全球指數 (.MIWO00000PUS) 週五下跌 0.59%，但本週上漲 1.45%。在亞洲，MSCI 亞太指數下跌 0.1%，但本週仍上漲 1.5%。日本日經指數 (.N225) 本週上漲 1.8%，而歐洲的 Stoxx 600 (.STOXX) 週五上漲 0.67%，七天內約增長 1%。

財務展望

儘管美國週五的下跌抑制了投資者的情緒，但整體年度和每週的結果依然樂觀。主要指數繼續反映出股市的強勁，宏觀經濟因素和國際趨勢提供了謹慎樂觀的理由。

美元指數年度以穩健增長結束

美元指數衡量美元對六大貨幣的匯率，週五下跌了0.06%，但本週卻上漲了0.2%。截至2024年，美元已經累積上漲了6.6%，顯示出在全球經濟挑戰中持續的強勢表現。

日圓承壓，歐元停滯不前

美元/日圓匯率下跌0.06%，保持在週二創下的5.5個月高點附近。美元本月已對日圓上升了5.4%，年初至今上漲了將近12%。日圓的疲軟與日本銀行的政策有關，該政策正在等待全球經濟環境更明確時才會考慮加息。

另一方面，雖然歐元接近11月創下的兩年低點，但仍保持穩定。自年初以來，歐元區貨幣已下跌5.6%，這與經濟疲軟和高通脹風險有關。

日本銀行採取觀望立場

日本銀行行長植田和男強調，包含關稅和貿易措施在內的美國政策是令人擔憂的。該央行決定不急於加息，以評估新政策對全球經濟的影響。這一決定給日圓帶來壓力，增加了它對強勢貨幣的脆弱性。

美聯儲釋出謹慎信號

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾確認進一步的降息將謹慎進行。在預期降息四分之一個百分點後，聯儲將繼續仔細評估經濟數據，避免不必要的風險。

特朗普的經濟計劃：挑戰還是支持？

唐納德·特朗普的經濟政策，包括放鬆管制、減稅、提高關稅和嚴格移民政策，成為一個雙向作用因素。專家認為，它可能刺激經濟增長，但同時也增加了通脹風險並加劇了全球市場的緊張局勢。

美元與主要世界貨幣的動態突顯全球經濟形勢的復雜性。主要國家的政治和經濟決策將繼續是投資者關注的焦點，創造出波動性並為交易策略開辟新的機會。

日本銀行與歐洲央行維持寬鬆政策

市場對日本銀行即使在面臨日圓壓力下仍保持寬鬆貨幣政策做好了準備。同時，預期歐洲央行將繼續削減利率。這樣的政策可能進一步壓低歐元，尤其是在歐元區經濟放緩的情況下。

利率政策：美國仍然是焦點

在美國，交易員預計到2025年利率將下降37個基點，但他們預計首次真正變動不會早於5月。屆時，歐洲央行期望將其存款利率下調一個百分點至2%，以支持該地區的經濟。然而，這些動作無助於加強歐洲貨幣。

債券收益率上升

在利率上升的預期下，10年期美國國債收益率達到了自5月以來的最高點4.641%。週五略微回落至4.625%。更受利率預期影響的2年期國債收益率下降了0.4個基點至4.328%。

這些趨勢拖累了歐洲債券收益率。特別是，歐元區關鍵工具的10年期德國國債收益率上升7.6個基點至2.401%。這一變動反映出美國與歐洲債務市場之間的聯繫性。

黃金：全球不穩定中的年度領跑者

隨著債券收益率上升，黃金價格下跌0.74%，停留在每盎司2615.54美元。然而，這種貴金屬全年上漲約27%，創下自2011年以來最強的年度漲幅。地緣政治風險和通脹預期支持了對黃金作為避險資產的關注。

金融展望：市場未來的前景

受地緣政治、經濟和貨幣發展的影響，2024年全球市場將面臨更大的波動性。包括美聯儲、日本銀行和歐洲央行在內的中央銀行仍是影響投資者情緒的關鍵角色。展望2025年，市場參與者將尋求收益率和資產價格動態的穩定性，並重點關注監管機構的長期信號。

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# USD # American markets # Gold News

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